现在的行情回到了去年高潮时段的市场，上百只个股的涨停潮，再加上指数“跌不下去”，不得不说又到了“股神随处可见”的时候。牛哥只能说市场已经开始加速了，到底是一波流还是走慢牛，在8月中下旬会有一个定数，最关键的是机构集体高呼“4000点”，这种情况属于是市场反弹的一致性了，然而现在的经济环境以及金融市场支持力度跟2015年是没法比的，但是牛哥仍然坚持之前说的一句话：“不要猜顶，继续跟随，该赚的钱不要放过！”
骑牛看熊发现商保创新药目录推出在即，国家医保局共收到商保创新药目录申报信息141份，涉及药品通用名141 个，经初步审核，121 个药品通用名通过形式审查。以CAR- T 为代表的多款高价创新药冲刺商保创新药目录，多元支付有望激活国内创新药高端支付市场。当前位置，市场短期关注点集中在中报业绩兑现及2025 年国家医保目录谈判情况，选股思路建议持续关注研发管线价值兑现因子边际变化，同时提升商业化价值兑现因子权重，建议重点关注纳入医保的弹性品种。看好的子行业排序分别为：创新药>科研服务>CXO>中药>医疗器械>药店等。
三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘涨多跌少，题材板块方面通信设备、动物保健、创新药等板块表现较强，玻璃玻纤、航空装备、地面兵装等板块表现较差。创新药概念延续强势，申联生物走出20cm3连板，福瑞股份20cm2连板，诺思兰德、甘李药业等涨幅靠前，诺和诺德宣布司美格鲁肽（Wegovy）的补充新药申请（sNDA）获FDA批准，用于结合减少卡路里的饮食和增加体力活动，治疗伴有中晚期肝纤维化（F2期或F3期）的代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎（MASH）患者。
柴油发电机概念走强，泰豪科技、动力新科涨停，科泰电源涨超15%，潍柴重机触及涨停创历史新高，新柴股份、美心翼申等跟涨，海外柴发的价格比国内更高，当前国产柴发在国内价格300万左右、出海价格400万左右，单台利润中枢加快拔升。未来柴发的估值体系将从国产算力链估值迈向国际化定价，出海市场星辰大海，远期市值空间打开。稀土永磁概念盘中再度走强，华宏科技3连板，北矿科技、久吾高科等涨幅靠前，中国海关数据显示，中国7月份稀土及其制品出口量为12416吨，同比增14.5%。
上证指数周二没有继续高开高走，反而出现指数集体跳水翻绿的盘面，这样的走势也表明行情开始明显走弱了。从8月份经济数据可以看到，目前总需求端，以及金融数据指向的前瞻性指标，均环比回落，需求端对工业品的提振有限，而供给端受到影响的品种持续强势，如多晶硅，动力煤，碳酸锂等品种。午后注意上证指数能否在3730点之上稳住。
创业板指数周二在2600点附近出现明显的巨震，盘面的振幅加大，也表明个股分歧开始明显加大，这里切勿追涨杀跌。宏观面较为平淡，短期内事件型冲击较少。全球股市继续呈现联袂狂欢的态势，但是商品市场表现较为平淡。目前市场对于反内卷政策的预期仍在，这一因素对市场，尤其是特定品种影响依然较大，建议关注。午后注意创业板指数能否在2600点之上稳住。
午间要闻：
1.板块概念方面，柴油发电机、医药、CPO、鸿蒙等板块领涨；保险、多元金融、PEEK材料、军工等板块领跌
2.、两市共2990只个股上涨，85只个股涨停；1952只个股下跌，2只个股跌停；22只股票炸板，炸板率25%。
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